S1, F1 - Vor dem Rat der Wölfe fordert Phaona, dass Mogli aus dem Dschungel verschwinden und zu den Menschen zurückkehren soll. Doch Mogli fühlt sich wie ein richtiger Wolf und behauptet, er könne sogar schneller als ein Wolf laufen.
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S1, F2 - Shir Khan hat fest vor, an diesem Tag Mogli ein für alle Mal loszuwerden. Eine Falle, die die Menschen gegraben haben, soll ihm dabei helfen. Er lockt Balu in die Grube und hofft darauf, dass Mogli kommt, um seinem Bärenfreund zu helfen.
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S1, F3 - Mogli ist sauer, denn Shir Khan hat seine Freunde Balu und Baghira verprügelt. Der Menschenjunge will sich rächen und präpariert trotz Baghiras Warnung den weißen Felsen, um Shir Khan am nächsten Tag auf ein großes Bienennest zu locken.
