Im "The Next Step"-Studio bereiten sich die Tänzer auf den regionalen Wettbewerb vor. Ein neues Mädchen, Michelle, sorgt für Spannungen, insbesondere mit Emily, der bisherigen "Dance Captain". Trotz eines frühen Ausscheidens schafft es das Studio dank einer Wildcard ins Halbfinale und gewinnt schließlich gegen Elite, um am nationalen Wettbewerb teilzunehmen.