S1, F1 - Pinocchio überredet seinen Vater, ihm einen Zauberstab zu geben, verliert ihn jedoch bei Streichen mit Freunden. Frau Fuchs wird von einer Mehlbombe getroffen, und die Kinder müssen den Zauberstab finden und die Rache der Hexe fürchten.
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S1, F2 - Luzio erzählt Pinocchio, dass ein gefangener Frosch ein verfluchter Märchenprinz sei, der eine Prinzessin finden muss. Pinocchio glaubt ihm und startet eine Rettungsmission, während Roxana und Daphne versuchen, Luzio zu erpressen.
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S1, F3 - Pinocchio nutzt die Magie eines unbekannten Zwerges, um Hausaufgaben zu vermeiden. Der Zwerg hilft, verlangt aber goldene Belohnungen und flieht mit einem wertvollen Kochbuch. Pinocchio muss seinen Namen erraten, um es zurückzubekommen.